Vor Mandantengespräch
Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer möchten vor einem Mandantengespräch eine fachliche Einschätzung einholen.
Anfrage zur fachlichen Ersteinschätzung
Pensionszusage, Rückdeckung oder Unterstützungskasse vorab einordnen lassen
Nutzen Sie diese Anfrage-Seite, um einen Fall vor GmbH-Verkauf, Nachfolge, Unternehmensbewertung oder Due Diligence strukturiert zur Ersteinschätzung einzureichen.
Für eine erste Orientierung reicht zunächst eine kurze Beschreibung der Ausgangslage. Weitere Unterlagen können später nachgereicht oder gemeinsam abgestimmt werden.
HR-Consulting prüft, ob eine bestehende Pensionszusage, Rückdeckungsversicherung oder Unterstützungskassenlösung im geplanten Verkaufs-, Nachfolge- oder Bewertungsprozess relevant werden kann.
Diskret. Fachlich. Ergänzend zur bestehenden steuerlichen, rechtlichen und prüferischen Beratung.
Ausgangssituationen
Für welche Ausgangssituationen ist diese Anfrage gedacht?
Transaktionsrisiko
M&A- oder Nachfolgeberater möchten ein mögliches Transaktionsrisiko rund um die Pensionszusage einordnen.
Verkauf oder Nachfolge
Ein Geschäftsführer plant Verkauf oder Nachfolge und hat eine bestehende Pensionszusage.
Unterlagen prüfen
Rückdeckungsversicherung, Bilanzgutachten oder Unterstützungskasse sollen vorab geprüft werden.
Anfrageformular
Fall zur Ersteinschätzung einreichen
Bitte schildern Sie die Ausgangssituation so kurz wie möglich und so konkret wie nötig. Für die erste Einordnung müssen noch nicht alle Unterlagen vorliegen.
Nächster Schritt
Was passiert nach Ihrer Anfrage?
1. Sichtung der Ausgangslage
Die Angaben werden geprüft und grob eingeordnet.
2. Rückmeldung zum nächsten sinnvollen Schritt
Es wird abgestimmt, ob eine fachliche Ersteinschätzung sinnvoll ist und welche Unterlagen benötigt werden.
3. Fachliche Einordnung im passenden Rahmen
Je nach Fall erfolgt die weitere Abstimmung diskret im Beraterkreis oder gemeinsam mit dem Mandanten.
Orientierung
Noch unsicher, ob der Fall geeignet ist?
Wenn noch nicht klar ist, ob eine bestehende Pensionszusage, Rückdeckung oder Unterstützungskasse im Verkaufs- oder Nachfolgeprozess relevant wird, genügt zunächst eine kurze Fallschilderung.