Kurzaufnahme
Wir erfassen Ihre Ausgangslage und die wichtigsten Rahmenpunkte.
Kostenloses Erstgespräch zur Einordnung Ihrer Pensionszusage
In diesem Gespräch erhalten Sie eine klare Einordnung Ihrer aktuellen Situation und eine erste strategische Einschätzung.
Kein Verkaufsgespräch.
Sondern eine strukturierte Analyse.
Was Sie erhalten
Was Sie im Gespräch konkret erwartet
- Einordnung Ihrer bestehenden Pensionszusage oder Unterstützungskasse
- Verständnis Ihrer aktuellen Struktur
- erste Einschätzung möglicher Risiken
- konkrete Ansätze für sinnvolle nächste Schritte
Für wen
Dieses Gespräch ist sinnvoll, wenn…
- Sie Geschäftsführer oder Unternehmer sind
- eine Pensionszusage oder Unterstützungskasse besteht
- Sie Ihre aktuelle Situation besser verstehen möchten
- Verkauf, Nachfolge oder Umstrukturierung ein Thema ist
Keine Ablenkung
Was Sie nicht erwartet
- kein Verkaufsdruck
- keine Standardberatung
- keine Verpflichtung
Sie erhalten eine klare, ehrliche Einordnung Ihrer Situation.
Ablauf
So läuft das Gespräch ab
Einordnung
Wir machen verständlich, welche Struktur vorliegt und welche Fragen wichtig sind.
Einschätzung
Sie erhalten eine erste strategische Einschätzung zu möglichen nächsten Schritten.
Vertrauen
Warum dieses Gespräch sinnvoll ist
Viele Pensionszusagen wurden über Jahre nicht aktiv eingeordnet. Das führt zu Unsicherheit, insbesondere bei wichtigen Entscheidungen wie Verkauf oder Nachfolge.
Dieses Gespräch schafft Klarheit – ohne Verpflichtung.
Fehler in Ihrer betrieblichen Altersversorgung erkennen – bevor es teuer wird
Viele bestehende Versorgungsmodelle wurden vor Jahren eingerichtet und seitdem kaum noch überprüft. Was damals als sichere Lösung gedacht war, kann heute stille Risiken enthalten – gebundenes Kapital, fehlende Flexibilität oder unklare Haftungssituationen.
Dieses E-Book zeigt Ihnen verständlich, worauf Sie achten sollten und welche Möglichkeiten es gibt, Ihre Versorgung neu zu strukturieren.
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